國泰世華銀行在「第13屆財富管理銀行暨證券評鑑」中,四度榮獲「最佳財富管理銀行獎」殊榮,獲頒特優獎肯定,同時獲得「最佳數位體驗獎」與「最佳永續發展獎」。在全球經濟情勢的遽變與轉換下,如何提供客戶安心的財富管理服務為所有金融業者最重視的課題。呼應今年的評鑑主軸,國泰世華銀行認為,面對快速變化的市場及競爭激烈的挑戰,更需要為客戶掌握最新趨勢。隨著「全民理財」時代到來,特別領先業界推出幸福長跑定期定額基金新型態訂價機制,並協助投資人理財規劃與理財觀的全面養成,定期定額交易連年位居「市場第一」。一直以來,國泰世華銀行始終從客戶角度出發,結合金融專業與數位工具,提供與時俱進的服務,為客戶規劃長期且有紀律的投資、打造個人化的「全資產配置」,在波動中成為客戶穩健心安的堅強後盾。國泰世華銀行觀察,數位化的破壞式創新打開了機會之窗,浮現出市場未被滿足的需求。財富管理的核心業務並無改變,而是可以用新的方式完成,提供客戶更全面、多元的選擇。主打讓客戶在線上即可完成理財規劃的「國泰智能投資」推出至今,協助各類投資人以自主理財的方式穩健達成長期投資目標,實際投組中高達97%為正報酬,且以「退休」做為投資目標規劃的民眾更占最大宗,希望能引導客戶用更科學、更便利的理財方式。


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